A UAL também pretende oferecer publicamente títulos do tipo convertible senior notes, com vencimento em 2029, no valor de US$ 300 milhões. Juntamente com esta oferta, a empresa pretende garantir aos subscritores uma opção referente a mais títulos do mesmo tipo, no valor de US$ 45 milhões. Esses papéis pagarão juros de 6% ao ano, em dois pagamentos anuais.
Os encerramentos da oferta de ações e o do lançamento de títulos não estarão ligados entre si. A UAL calcula que obterá aproximadamente US$ 424 milhões com as duas ofertas, depois de descontadas as despesas da operação.
A empresa pretende usar as receitas dos dois lançamentos para fins corporativos de ordem geral. Ambos são coordenados em conjunto pelas instituições J.P. Morgan Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated e Gopldman, Sachs & Co.
FONTE: Aviação Brasil – Assessoria de Imprensa – São Paulo/SP
