A Gol Linhas Aéreas comunicou hoje que ocorreu a liquidação financeira da 5ª emissão de debêntures simples emitidas pela VRG Linhas Aéreas S.A., de colocação com esforços restritos, não conversíveis em ações, em série única da espécie quirografária, sob regime de garantia firme. O financiamento tem prazo total de 6 anos.
As Debêntures foram distribuídas mediante esforços restritos de co locação pública, observadas as normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, tendo sido destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da regulamentação aplicável. A emissão foi realizada em série única no valor R$ 500 milhões.
As Debêntures serão remuneradas a uma taxa de juros de 120% do CDI e sua amortização será realizada em 2 pagamentos anuais e consecutivos, com 60 meses de carência, com vencimento do último pagamento em 10 de junho de 2017.
Os juros serão pagos semestralmente, nos dias 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano. A emissora poderá resgatar as Debêntures a qualquer momento e a seu critério, a partir do 13º mês da data da emissão.
