A GOL Linhas Aéreas anunciou que sua subsidiária Gol Finance está realizando uma oferta de Notas Seniores com vencimento em 2020 (“Notas”) em uma operação isenta de registro em conformidade com o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”).
A Gol e sua subsidiária VRG Linhas Aéreas S.A. serão garantidoras da operação. As Notas são consideradas obrigações sênior sem garantia real e poderão ser resgatadas após o decurso de cinco anos. A Gol pretende usar os recursos da oferta principalmente para o pagamento das dívidas que vencerão nos próximos três anos.
As Notas não foram e não serão registradas nos termos do Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou por isenção do registro aplicável de acordo com o Securities Act, ou em nenhuma outra jurisdição em que tal oferta ou venda sejam proibidas.
